Stratégie du dirigeant

Préparer mon avenir et celui de mes proches sereinement

L’élaboration d’une stratégie personnelle s’établit sur-mesure. Votre conseiller a pour objectif de vous orienter vers des placements sécurisés et performants pour vous et votre entreprise.

Découvrez nos services

Gestion de patrimoine

Conseils stratégiques

  • Définition de vos objectifs de rentabilité et de votre profil de risque
  • Orientation vers les placements correspondants à vos capacités d’épargne
  • Rédaction de votre bilan patrimoine (répertorier vos actifs et vos engagements privés)
  • Optimisation de vos droits à la retraite
  • Préconisations pour élever votre retraite en fonction de vos objectifs visés

Placements financiers

Nous vous orientons vers les placements financiers vous correspondant le mieux :

  • Assurance-vie
  • Contrat de capitalisation
  • Madelin retraite
  • PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire)
  • PEE (Plan d’Epargne d’Entreprise) – PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif)
  • FIP (Fond d’Investissement de Proximité) / FCPI (Fond Commun de Placement dans l’innovation)
  • PEA de capitalisation (Plan d’Epargne en Actions)
  • CTO (Compte-Titres Ordinaire)
  • Produits structurés

Gestion immobilière d’entreprise

  • Réalisation d’une étude de rentabilité avant investissement
  • Sélection du programme immobilier qui vous correspond le mieux
  • Accompagnement permanent

Organiser sa prévoyance

Nous nous aidons à répondre à vos interrogations en cas de décès, d’invalidité ou d’arrêt de travail, et à mettre en place des actions pour améliorer votre retraite et protéger vos proches.

  • Audits prévoyance et audits retraite
  • Contrats de prévoyance : invalidité, maladie, accident et décès
  • Assurances décès-invalidité (ADI)
  • Garantie croisée associés et garantie homme-clé (diminution du prix de vos assurances)

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer