Stratégie du dirigeant
Préparer mon avenir et celui de mes proches sereinement
L’élaboration d’une stratégie personnelle s’établit sur-mesure. Votre conseiller a pour objectif de vous orienter vers des placements sécurisés et performants pour vous et votre entreprise.
Découvrez nos services
Gestion de patrimoine
Conseils stratégiques
- Définition de vos objectifs de rentabilité et de votre profil de risque
- Orientation vers les placements correspondants à vos capacités d’épargne
- Rédaction de votre bilan patrimoine (répertorier vos actifs et vos engagements privés)
- Optimisation de vos droits à la retraite
- Préconisations pour élever votre retraite en fonction de vos objectifs visés
Placements financiers
Nous vous orientons vers les placements financiers vous correspondant le mieux :
- Assurance-vie
- Contrat de capitalisation
- Madelin retraite
- PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire)
- PEE (Plan d’Epargne d’Entreprise) – PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif)
- FIP (Fond d’Investissement de Proximité) / FCPI (Fond Commun de Placement dans l’innovation)
- PEA de capitalisation (Plan d’Epargne en Actions)
- CTO (Compte-Titres Ordinaire)
- Produits structurés
Gestion immobilière d’entreprise
- Réalisation d’une étude de rentabilité avant investissement
- Sélection du programme immobilier qui vous correspond le mieux
- Accompagnement permanent
Organiser sa prévoyance
Nous nous aidons à répondre à vos interrogations en cas de décès, d’invalidité ou d’arrêt de travail, et à mettre en place des actions pour améliorer votre retraite et protéger vos proches.
- Audits prévoyance et audits retraite
- Contrats de prévoyance : invalidité, maladie, accident et décès
- Assurances décès-invalidité (ADI)
- Garantie croisée associés et garantie homme-clé (diminution du prix de vos assurances)
